- MicroStrategy продолжает инвестировать в Bitcoin и предлагает выпуск облигаций на сумму 500 миллионов долларов, цель которого – финансирование приобретения дополнительных BTC.
- Проценты по облигациям будут выплачиваться дважды в год, с возможностью их выкупа компанией после июня 2029 года.
- Уже имеющимися 214,400 BTC на сумму $14 миллиардов компания продолжает укреплять свою инвестиционную стратегию в криптовалюту, несмотря на колебания рынка.
MicroStrategy, компания, включенная в список Nasdaq и специализирующаяся на бизнес-аналитике, анонсировала свое намерение привлечь 500 миллионов долларов путем выпуска конвертируемых облигаций, чтобы увеличить свой запас Bitcoin.
Детали выпуска конвертируемых облигаций
Предложение MicroStrategy относится к выпуску старших конвертируемых облигаций на общую сумму 500 миллионов долларов, сроком до 2032 года. Это будут необеспеченные и старшие облигации, с процентами, выплачивающимися дважды в год, 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2024 года.
Реализация этого предложения зависит от рыночных условий, и нет гарантий относительно даты его завершения или условий этой сделки. Компания оставляет за собой право выкупить всю или часть облигаций за наличные после 20 июня 2029 года, при соблюдении определенных условий.
Цели и последствия инвестиции
Средства, привлеченные этим выпуском облигаций, будут использованы преимущественно для приобретения дополнительных BTC, а также для других корпоративных дел. Эта стратегия отражает продолжающуюся приверженность MicroStrategy к интеграции Bitcoin как резервного актива, политика, начатая в 2020 году, которая преобразовала финансовую структуру и имидж компании на мировом рынке.
Контекст и позиционирование MicroStrategy
На сегодняшний день, в собственности MicroStrategy находится 214,400 BTC, равных более 14 миллиардам долларов, что делает ее крупнейшим владельцем биткойнов среди публичных компаний. Принятие Bitcoin в качестве резервного актива было стратегическим решением компании, отражающим глубокую убежденность в долгосрочном потенциале этой криптовалюты.
Предложение предназначено для квалифицированных институциональных покупателей, в соответствии с Правилом 144A Закона об ценных бумагах 1933 года.
