Coinbase, одна из ведущих платформ для обмена криптовалют, объявила о своем намерении привлечь 1 миллиард долларов через выпуск облигаций, преобразуемых в старшие акции. Этот финансовый маневр в основном направлен на погашение существующих долгов и поддержание текущих операций компании.
Операция, ориентированная на институциональных покупателей
Предназначенные для привлечения квалифицированных институциональных инвесторов, эти преобразуемые облигации предлагают возможность превратиться в акции компании в будущем. Предполагается, что они будут погашены до 1 апреля 2030 года, эти облигации показывают уверенность Coinbase в своей способности эффективно управлять своими долгосрочными финансовыми обязательствами.
Финансовый контекст и контекст рынка
Coinbase планирует использовать собранные фонды для уплаты своих обязательств по трем сериям ранее выпущенных старших облигаций, сроком до 2026, 2028 и 2031 годов, соответственно со ставками процента 0.50%, 3.375% и 3.625%. Этот план рефинансирования является стратегическим для компании, позволяя ей реорганизовать свою капитальную структуру и освободить ресурсы для других корпоративных инициатив.
Это объявление происходит в контексте, когда акции Coinbase получают высокую оценку и достигают небывалого пика за более чем два года. Несмотря на незначительное снижение в послебиржевых торгах после этого объявления, платформа демонстрирует замечательную производительность с начала года, увеличившись на более чем 63%.
